工作职责:
1. 为机构类客户投资资金提供理财渠道和方案;
2. 完成公司下达的各项机构资金募集任务;
3. 维护好机构类客户的理财需求和合作关系;
4. 与银行、保险、证券、信托、基金等同业机构保持良好紧密的合作关系;
5. 做好公司产品退出的通道和资金方储备;
6. 负责指定范围内机构客户的开拓、维护与服务工作,包括客户走访、向客户提供投资建议与市场咨询,协助客户完成交易;
7. 做好客户拜访和接待记录,会后客户跟踪工作,建立并完善客户数据库;
8. 协助上级主管制定和实施各类流程、培训计划;
9. 完成公司及上级主管交办的其它任务。
岗位要求:
1. 经济、金融等相关专业专科以上学历;
2. 5年以上相关工作经验,3年以上机构合作经验,2年以上基金公司、证券公司、信托公司或其他金融机构相关工作经验;
3. 对基金市场各类机构客户的特点有一定了解,有能力针对产品特点选择机构客户并开展营销;
4. 具有较强的执行能力及服务意识,热爱本职工作,并能够承受市场与业绩压力,具备CFA资格优先考虑;
5. 善于与人沟通,思维清晰,具有良好的语言及书面表达能力;亲合力强,具团队合作精神;
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