工作职责：

1. 为机构类客户投资资金提供理财渠道和方案；

2. 完成公司下达的各项机构资金募集任务；

3. 维护好机构类客户的理财需求和合作关系；

4. 与银行、保险、证券、信托、基金等同业机构保持良好紧密的合作关系；

5. 做好公司产品退出的通道和资金方储备；

6. 负责指定范围内机构客户的开拓、维护与服务工作，包括客户走访、向客户提供投资建议与市场咨询，协助客户完成交易； 

7. 做好客户拜访和接待记录，会后客户跟踪工作，建立并完善客户数据库； 

8. 协助上级主管制定和实施各类流程、培训计划； 

9. 完成公司及上级主管交办的其它任务。

岗位要求：

1. 经济、金融等相关专业专科以上学历；

2. 5年以上相关工作经验，3年以上机构合作经验，2年以上基金公司、证券公司、信托公司或其他金融机构相关工作经验；

3. 对基金市场各类机构客户的特点有一定了解，有能力针对产品特点选择机构客户并开展营销；

4. 具有较强的执行能力及服务意识，热爱本职工作，并能够承受市场与业绩压力，具备CFA资格优先考虑；

5. 善于与人沟通，思维清晰，具有良好的语言及书面表达能力；亲合力强，具团队合作精神；